Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Нужны были деньги, и он искал хоть какую-то работу на несколько недель.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества, чернокожий виртуоз, исполняющий классику, — планировал концертное турне. Маршрут пролегал через южные штаты, где сегрегация была обычным делом, а расизм чувствовался в воздухе. Ему требовался не просто шофёр. Нужен был человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью и решать разные непредвиденные вопросы.
Так их пути пересеклись. У них почти не было ничего общего: разные миры, разные привычки, разные взгляды на жизнь. Но эта долгая дорога, этот странный дуэт в машине, проезжающей через разделённый Юг, оставит след в судьбе каждого. Никто из них не вернётся прежним.