Рудо обитал там, куда город сбрасывает отходы — прямо за его краем зияла пропасть. В неё летел не только мусор, но и те, кого признавали преступниками. Их семьи выгоняли в убогие кварталы на окраинах. Так Рудо и жил среди этих лачуг: на нём стояло клеймо сына убийцы. Пока однажды и его не обвинили — будто бы он сам лишил жизни приёмного отца Регто. Судьи не стали слушать оправданий. Мгновение — и он уже летел вниз, в ту самую бездну.
Приземлившись, Рудо увидел бескрайние просторы, заваленные хламом. И понял: всё, что он знал раньше, было небесным островом. А эта свалка — и есть настоящая земля. Ядовитый воздух мог бы скоро его убить, но внезапно на него поползла груда отбросов, шевелящаяся как живая.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит раскрыть тайны о себе и об этом мире. И если он уцелеет — выполнить последнюю просьбу Регто, который перед смертью заклинал его изменить этот прогнивший мир к лучшему.