В конце пятнадцатого столетия, на землях восточной Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда обязанности позвали его в битву — нужно было остановить турецкое войско — он взмолился небесам лишь о единственном. Он просил уберечь от смерти его любимую, пока он сражается. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью против бога, Влад отворачивается от веры.
Проходит четыре столетия. В одной из лечебниц для душевнобольных священнослужитель тайного ордена беседует с женщиной-вампиром. В это же время парижский адвокат приезжает в старинный замок. Его хозяин, принц Влад, начинает повествование. Он рассказывает гостю печальную историю своей давней любви.